Settore Commercialisti

Bilanci, dichiarazioni e fascicoli clienti sempre in ordine

Certiblok organizza la documentazione dello studio commerciale per cliente e scadenza, eliminando la dispersione di file tra email, cartelle e cloud multipli.

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Conformità GDPR Conservazione a norma Alert scadenze automatici

Studio commercialista con gestione documentale Certiblok

Le sfide quotidiane dello studio commerciale

La gestione documentale tradizionale rallenta l'operatività e aumenta i rischi di non conformità.

Documenti dispersi tra canali diversi

Email, WhatsApp, PEC, cloud personali: i file dei clienti sono ovunque tranne che in un unico archivio consultabile.

Scadenze fiscali a rischio

Senza un sistema centralizzato, il rischio di dimenticare una dichiarazione o un adempimento cresce esponenzialmente.

Ricerca documenti inefficiente

Trovare un bilancio di 3 anni fa o una vecchia dichiarazione richiede tempo prezioso che sottrai alla consulenza.

Difficoltà nella collaborazione

Condividere documenti con clienti o colleghi in modo sicuro e tracciato diventa un'operazione complessa.

Come Certiblok trasforma il tuo studio

Una piattaforma pensata per le esigenze specifiche dei commercialisti e dei loro clienti.

Organizzazione per cliente

Cartelle dedicate per ogni cliente con tutti i documenti organizzati per anno fiscale e tipologia.

Gestione scadenze integrata

Alert automatici per dichiarazioni, bilanci e adempimenti collegati direttamente ai documenti di riferimento.

Invita Guest per i tuoi clienti

I clienti accedono gratis alle cartelle condivise senza bisogno di abbonamento Certiblok. Perfetto per lo scambio documenti.

Conservazione sostitutiva a norma

Attiva la conservazione sostitutiva conforme alle normative fiscali con un progetto tailor made per il tuo studio.

Risultati misurabili per il tuo studio

I numeri parlano: ecco cosa ottengono gli studi commerciali che usano Certiblok.

-0%

Tempo ricerca documenti

Ricerca istantanea vs cartelle infinite

Scadenze rispettate

Zero adempimenti dimenticati grazie agli alert

+0%

Clienti per collaboratore

Maggiore efficienza operativa

-0%

Email per scambio doc.

Tutto passa dal portale clienti

Come funziona per il commercialista

Quattro semplici passaggi per digitalizzare completamente la gestione documentale dello studio.

Organizza le cartelle cliente

Crea la struttura di cartelle che preferisci per ogni cliente: per anno fiscale, tipologia o come meglio si adatta.

Carica e tagga i documenti

Ogni documento viene associato al codice fiscale/P.IVA del cliente, all'anno fiscale e alla tipologia.

Imposta le scadenze

Collega alert automatici agli adempimenti: dichiarazioni, versamenti, bilanci. Il sistema ti avvisa in anticipo.

Invita i clienti come Guest

I clienti accedono gratis alle loro cartelle anche senza abbonamento Certiblok.

Funzionalità pensate per i commercialisti

Ogni strumento è progettato per le esigenze specifiche degli studi professionali.

Cartelle personalizzabili

Crea la struttura che preferisci per ogni tipologia cliente (SRL, ditta individuale, professionista).

Ricerca avanzata

Trova qualsiasi documento per cliente, anno o tipologia in pochi secondi.

Gestione scadenze

Calendar integrato con alert configurabili per ogni adempimento fiscale e societario.

Funzione Invita Guest

I clienti accedono gratis alle cartelle condivise. Permessi granulari e tracciamento completo.

Caso studio: Studio Rossi & Associati

Come uno studio con 8 collaboratori ha rivoluzionato la gestione documentale.

Studio Rossi & Associati — Milano

Studio commercialista mid-size

La sfida. Documenti dispersi tra email e cartelle condivise. Ore perse a cercare i file dei clienti e a coordinare le scadenze fiscali.

La soluzione. Cartelle dedicate per cliente, scadenze automatiche e Guest Access per i 350+ clienti dello studio.

Clienti gestiti

Collaboratori

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Efficienza operativa

Ora la gestione delle scadenze è automatica e i nostri clienti apprezzano la funzione Guest che permette loro di accedere gratuitamente.— Dott. Marco Rossi, Titolare

Digitalizza il tuo studio commerciale

Scopri come Certiblok può trasformare la gestione documentale del tuo studio. Prenota una demo gratuita.

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