Steuerberatersektor

Bilanzen, Erklärungen und Kundenakten immer in Ordnung

Certiblok organisiert die Dokumentation der Steuerberatungskanzlei nach Kunde und Fälligkeit, wodurch die Dateiverbreitung zwischen E-Mails, Ordnern und mehreren Clouds eliminiert wird.

Demo anfordern Mit einem Experten sprechen

DSGVO-Konformität Rechtskonforme Aufbewahrung Automatische Fristerinnerungen

Steuerberatungskanzlei mit Certiblok Dokumentenmanagement

Die täglichen Herausforderungen der Steuerberatungskanzlei

Das traditionelle Dokumentenmanagement verlangsamt den Betrieb und erhöht das Risiko von Compliance-Verstößen.

Dokumente über verschiedene Kanäle verstreut

E-Mail, WhatsApp, PEC, persönliche Clouds: Kundendateien sind überall, nur nicht in einem einzigen durchsuchbaren Archiv.

Steuerfristen in Gefahr

Ohne ein zentralisiertes System steigt das Risiko, eine Erklärung oder eine Verpflichtung zu vergessen, exponentiell.

Ineffiziente Dokumentensuche

Eine Bilanz von vor 3 Jahren oder eine alte Erklärung zu finden, kostet wertvolle Zeit, die von der Beratung abgezogen wird.

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit

Das sichere und nachvollziehbare Teilen von Dokumenten mit Kunden oder Kollegen wird zu einer komplexen Aufgabe.

Wie Certiblok Ihre Kanzlei transformiert

Eine Plattform, entwickelt für die spezifischen Bedürfnisse von Steuerberatern und ihren Kunden.

Organisation pro Kunde

Dedizierte Ordner für jeden Kunden mit allen Dokumenten, organisiert nach Geschäftsjahr und Typ.

Integriertes Fristenmanagement

Automatische Benachrichtigungen für Erklärungen, Bilanzen und Verpflichtungen, direkt mit den Referenzdokumenten verknüpft.

Gäste für Ihre Kunden einladen

Kunden greifen kostenlos auf freigegebene Ordner zu, ohne ein Certiblok-Abonnement. Perfekt für den Dokumentenaustausch.

Rechtskonforme Ersatzaufbewahrung

Aktivieren Sie die gesetzeskonforme Ersatzaufbewahrung mit einem maßgeschneiderten Projekt für Ihre Kanzlei.

Messbare Ergebnisse für Ihre Kanzlei

Die Zahlen sprechen für sich: Das erreichen Steuerberatungskanzleien, die Certiblok nutzen.

-0%

Zeit für Dokumentensuche

Sofortsuche vs. endlose Ordner

Eingehaltene Fristen

Dank der Benachrichtigungen werden keine Aufgaben vergessen

+0%

Kunden pro Mitarbeiter

Höhere operative Effizienz

-0%

E-Mails für Dokumentenaustausch

Alles läuft über das Kundenportal

Wie es für den Steuerberater funktioniert

Vier einfache Schritte zur vollständigen Digitalisierung des Dokumentenmanagements der Kanzlei.

Kundenordner organisieren

Erstellen Sie die Ordnerstruktur, die Sie für jeden Kunden bevorzugen: nach Geschäftsjahr, Typ oder wie es am besten passt.

Dokumente hochladen und taggen

Jedes Dokument wird der Steuernummer/MwSt-ID des Kunden, dem Geschäftsjahr und dem Typ zugeordnet.

Fristen festlegen

Verknüpfen Sie automatische Benachrichtigungen mit Verpflichtungen: Erklärungen, Zahlungen, Bilanzen. Das System benachrichtigt Sie im Voraus.

Kunden als Gäste einladen

Kunden greifen auch ohne Certiblok-Abonnement kostenlos auf ihre Ordner zu.

Funktionen speziell für Steuerberater

Jedes Tool ist auf die spezifischen Bedürfnisse von professionellen Büros zugeschnitten.

Anpassbare Ordner

Erstellen Sie die Struktur, die Sie für jede Art von Kunden bevorzugen (GmbH, Einzelunternehmen, Freiberufler).

Erweiterte Suche

Finden Sie jedes Dokument nach Kunde, Jahr oder Typ in wenigen Sekunden.

Fristenverwaltung

Integriertes Lexikon mit konfigurierbaren Benachrichtigungen für jede steuerliche und gesellschaftsrechtliche Verpflichtung.

Gastfunktion einladen

Kunden greifen kostenlos auf freigegebene Ordner zu. Granulare Berechtigungen und vollständige Nachverfolgung.

Fallstudie: Kanzlei Rossi & Associati

Wie eine Kanzlei mit 8 Mitarbeitern ihr Dokumentenmanagement revolutioniert hat.

Kanzlei Rossi & Associati — Mailand

Mittelgroße Steuerberatungskanzlei

Die Herausforderung. Dokumente verstreut zwischen E-Mails und geteilten Ordnern. Stundenlange Suche nach Kundendateien und Koordination von Steuerfristen.

Die Lösung. Dedizierte Ordner pro Kunde, automatische Fristen und Gastzugang für über 350 Kunden der Kanzlei.

Verwaltete Kunden

Mitarbeiter

+0%

Betriebliche Effizienz

Die Verwaltung der Fristen erfolgt jetzt automatisch, und unsere Kunden schätzen die Gastfunktion, die ihnen einen kostenlosen Zugang ermöglicht.— Dr. Marco Rossi, Inhaber

Digitalisieren Sie Ihre Steuerberatungskanzlei

Entdecken Sie, wie Certiblok das Dokumentenmanagement Ihrer Kanzlei verändern kann. Buchen Sie eine kostenlose Demo.

Kostenlose Demo anfordern Mit einem Experten sprechen

(EU) 2023/1230

Bereit für die neue Maschinenverordnung?

SDB – Sicherheitsdatenblätter

SDB risikolos verteilen